简介
2026年稀土被明确列入国家级战略性矿产，开采指标当年有效不结转、出口多部门严审；中重稀土出口降幅大于轻稀土，定价权向中国倾斜，人形机器人成最值得关注新兴需求变量。
供给刚性化
2026年政策框架将稀土明确列入国家级战略性矿产资源目录，开采总量指标确立为"当年有效、不可结转"的刚性约束，中重稀土开采配额连续多年零增长，采矿权出让由国务院统筹管理。出口需经多部门严格审批、建立两用物项最终用户与用途管理制度，构成从矿山到出口的全链条管控体系。
需求结构性爆发
供给刚性化效果在贸易数据显现：出口量持续收缩但均价大幅跃升，中重稀土出口降幅显著大于轻稀土，海外获取高端磁材原料难度加速上升。需求端永磁材料需求经历"多点开花"爆发，新能源汽车仍是最大单一增量，而人形机器人是2026年最值得关注的新兴需求变量——金力永磁机器人及工业伺服电机营收增幅远超新能源汽车领域。
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